Когда это важно?
Например, если вы заказали инвестиционный портфель у другого инвестиционного советника, но хотели бы проверить результат еще раз. Или если инвестиционная стратегия разработана вами самостоятельно, но у вас не хватает опыта.
Портфелю уже много лет, и вам кажется, что он показывает недостаточную доходность?
Вам рекомендуют инвестировать в структурные продукты, инвестиционные стратегии или фонды? Мы оценим эти инструменты с точки зрения надёжности, потенциальной доходности, комиссий и налогов
Мы проверим все самые важные детали инвестиционной стратегии:
- Соответствие финансовых инструментов поставленным целям
- Соответствие вашему риск-профилю
- Правильность выбора активов (ценных бумаг)
- Распределение активов (веса ценных бумаг в портфеле)
- Если мы найдем, что улучшить, то подробно изложим свои рекомендации и проведем с вами индивидуальную консультацию.